美国快捷药方公司(Express Scripts)的前世今生(下)

作者Dr.2,珍立拍股份公司董事长     

       

接去年的上文,我们之前一起回顾了ESI公司的发展历程和主要业务,下文将着重探讨该公司的其它业务和主要商业模式,还有存在的问题,抛砖引玉。

2)高科技信息技术服务

1999年,ESI取得PlanetRx.com19.9%的股权,并将原旗下的电子商务部门yourPharmacy.com转移到 PlanetRx.com,而ESI每年可以从PlanetRx.com取得部份收益。此外,ESI与Abaton.com合作架设ClinRx.com 网站系统,提供医师在线上查询药品相关资讯(包括副作用、相似药物及药物使用说明等)的系统。而DrugDigest.com为普通老百姓会员提供上网查 询一般药物、维他命及草药等相关健康资讯。

利用信息技术,ESI开发出诸多高科技技术服务,其医药福利管理、保险理赔处理和支付交易等服务,都是通过先进的信息技术手段来实现。这包括以受保人利益 为导向的医药保健管理技术平台Beacon、电子处方系统、药品安全/合理用药系统。针对医生推出的医生决策工具,医保和医疗机构信息接口。

3)药品流通管理

提供药品供应链管理,包括采购、库房管理、配送等,还有邮购和网上药房,病人用药问讯支持,特药批发、特药药房、医生试验样品等。

PBM处方审核权赋予了ESI的处方集制定权,大量的用户基础使得药企和批发企业都倾向于进入ESI的处方集,因此该公司具备强大的上游议价能力,能不断 压缩流通和供应链环节,使其提供价格很低的药品价格。在强议价力情况下,ESI的邮购药品较线下便宜约20%,满足了患者低价的需求。这也能实现对药费的 有效控制。

其次,ESI建立了药店网络联盟,这一模式使参加健康保险计划的成员可以在网上药店购药,享受协议报销比例,通过将药店纳入网络联盟为条件谈判,进行协议控制,所以他们与CVS等药店连锁的“竞合关系”非常微妙。

4)医疗服务管理和疾病管理

2004年ESI收购CuraScript药房,随后又合并Priority,稳固在专业药物领域的地位。此后又开展对医疗保健公司如Connect Your Care的并购,拓展健康管理业务。

这其中包括医生评价、医生用药模式分析和对比、药品费用的节省建议、医生简介卡和教育资料等;针对患者的健康管理沟通交流、疾病预防、改变病人习惯行为的教育等;还有面向医生和病人的福利管理问讯服务。

借助网络化信息管理平台,ESI从单纯的医药福利管理逐渐向全面的健康管理演变,目前已拓展疾病管理业务。疾病管理项目很广泛,主要包括高费用的慢性疾 病,这项业务正逐渐成为 ESI重要功能之一。从效果来看,ESI为大多数慢病患者提供综合服务方案,使慢病患者用药选择更为合理、支付费用更低、健康效果更好。这使得ESI开展 电商业务时患者黏性和复购率均较高。患者如果离开ESI的购药体系,则自身健康管理数据不能保留,那么患者的转换成本将较高。

信息化技术与药品管理及医疗服务管理的结合,数以亿计的药品处方开出、使用以及病患临床资料,让ESI积累了在医药研发上具有相当价值的数据库,因此在未来,公司合作的对象还将可能延伸到生物技术等研发公司。

除了以上四个核心业务之外,ESI还出版药物趋势报告和提出医疗决策科学方案。

药物趋势报告

ESI出版的《Express ScriptsDrug Trend Report》提供了处方药成本和利用情况的详细分析。如今,ESI调查研究室和New Solutions 实验室的研究者、临床医生和其他工作人员制定并公布了一项基于web(网页)版本的药物趋势报告。该种调查类型目的是为了了解与医疗保健相关的消费者行 为,旨在减少相关医药类损耗。

医疗决策科学

医疗科学(Health science)是教会人们如何做出决策,并如何帮助他们做出更佳决策的一门研究。ESI成功收购Medco后,公司提出了一项自身方案用以了解用户的医 疗问题,也就是医疗决策科学,涵盖三类科学学科,分别是行为科学或消费者心理学、临床医学专业以及临床数据。由于药店与医疗保健计划之间的相互作 用,Express Scripts每年管理着14亿处方,并将该信息用于他们的研究数据,为客户和患者创造更佳的解决方案。

总的来说,随着客户群体的扩张,ESI这类PBM公司可以寻求的管理或服务功能不断变换延伸(这是一种客户沉淀与信息摄取模式,如同我们阿里、腾讯、 360等一样)。ESI构建了从制造商、分销商、零售商所围绕的药物管控的生态圈,在经历了长期的“进化”之后,涉足的领域成为了全面服务体系,包括:协 助制定药品福利计划、处理药品赔付申请、审查处方药以发现并防止药物的相互干扰作用、制定鼓励使用低成本的通用名药和品牌药的计划、开展药品邮购服务、对病人进行健康管理。详见下表:

以上部分数据来自百度文库,维基百科英文版的翻译等

盈利模式

2013年底,ESI已与全国59200家药房合作,占美国零售药房总量的95% 。ESI有约7500万PBM会员,2013年年收入为1046亿美元,邮购业务收入376亿美元,占收入比为36%。盈利来源包括药品邮购收入、保险公 司(企业)、医药企业折扣、患者差价和信息服务费等。

ESI的商业模式画布

欺诈指控

在2004年8月4日,纽约州总检察官Eliot Spitzer起诉Express Scripts,指控公司持数千万美元的药物回扣。该诉讼还声称ExpressScripts夸大了切换到某特定首选药物后的成本效益。2008 年,Express Scripts为解决该诉讼,同意支付宾夕法尼亚州和其他28个州共930万美元的商业欺诈行为索赔。此外为和解,公司还同意改变其商业行为,并为患者支 付高达20万美元的赔偿。

信息泄露

2008年10月,Express Scripts收到一份包含公司75名用户隐私信息的匿名勒索信。勒索者表示如果公司不能支付一笔(未具体说明)资金,那他们将发布更多的类似信息。密苏 里州的John Amburgy等用户共同起诉Express Scripts控告该公司疏忽客户信息的保护工作。但是此项诉讼后来因为Amburgy未能提供自己直接受到信息泄露影响的证据而被驳回。

争议

其实PBM的核心就是一个类似GPO的大中介,那么保险公司、医药厂商、医药分销商和药店、医院和患者,各级之间都是一个微妙的对手盘关系,那么所谓资本 都是臭不要脸的,一旦达到“店大欺客”的时候,也会有很多系统性的矛盾出现,比如与大型医药厂商的强买强卖,与小型医药公司的高额收费,与CVS等公司的 “良性”竞争,还有就是为了维护自身护城河,不再客观进行学术研究,甚至做出违法的事,所以国内投研机构不必对PBM模式一边倒地赞美,其业务路线图在生 态演进中也会有非常多的问题。

5. 总结

PBM是在控制医疗费用的社会背景下以市场需求为导向产生的。

美国的医保制度是建立在市场化、私有化基础上的。由于私人保险公司、雇主、政府机构等第三方付费的方式,使得美国医疗费用的价格主要由保险公司与医疗机构 制衡决定,但医药分开的模式,使市场缺少了对药价的制约杠杆。PBM就是在这种市场环境中充当起控制医保费用的角色介入到保险机构、制药公司、医院和药房 间进行管理协调。PBM的精髓是要平衡各个利益方之间的利益关系,其中最大的利益方分别是支付人、医疗服务供应方(比如说医院、药房)、以及病人三方。而 PBM的核心目的就在于对医疗费用进行有效的管理,节省开支,增加药品收益。

ExpressScripts的发展史,基本上可以称之为是美国PBM行业的发展简史了。发展到今天,ESI的PBM模式不只是适用于美国,也同时到了加 拿大等国家。而我们国家医改政策最强调三点,一是扩大医保覆盖面,二是提高医疗质量,三是控制医疗成本,这些都是PBM在西方国家的发展中已经显现出的益 处。对于我们国家来说,医疗系统中的三方,支付方、服务供应方以及病人,我们都已经具备了,现在缺的是协调优化支付方和提供方两者之间关系的人或机构,未 来会如何走呢?

因此关于国内企业和竞争格局中谁最有可能成为PBM模式的成功者,Dr.2将要发表新系列研究文章《PBM业务国内路线图和未来竞争格局分析》,敬请多批评指正。


(欢迎转载,注明作者和来源即可,愿意与Dr.2交流的请加微信号:2823095726)


浏览次数:1785次