移动医疗细分行业研报:糖尿病APP(5)Glooko和IBGstar

作者Dr.2,珍立拍股份公司董事长     

           上一期我们讨论了国外的Welldoc糖尿病app,做为我们分析国内行业的借鉴,不过一些数据有误,目前BlueStar收取200-300美金/月的使用费用,当然保险付款后会有一些折扣。下图附处方表格,大家一起学习下。

                                                 表1:APP处方表格

     “Bluestar”并没有让人眼花缭乱的无线传输功能将血糖数据从血糖仪传到APP上, 因为这实在没有必要,除非数据能从市面上所有的血糖仪上传输(比如:Glooko),记住,这是一款处方APP, 就如处方药一样, 糖尿病患者必须遵医嘱按时测量血糖。多花半分钟时间手工输入,对大多数患者来说不是个问题。所以Welldoc 通过处方APP的办法解决了用户黏度的问题。

     今天我们主要介绍另外两款国外重量级的糖尿病app。这三款产品酷似Dr.2年轻时候喜爱的《星际争霸》游戏中的三个种族!go go go, rock’n roll!

1.Glooko

     这家位于加州帕罗啊托的初创企业的想法是:希望解决血糖仪和智能终端数据传送缺乏可操作性以及标准化的方法。最终建立一个统一的糖尿病管理解决方案:

     首先,使用Glooko的MeterSyncTm, 糖尿病患者可以从超过25款不同品牌的血糖仪将血糖数据直接同步到超过30个不同型号的苹果或安卓手机上。Glooko从各大血糖仪生产厂家得到数据规范 和标准的授权,以使其产品与市场上大约80%血糖仪兼容,这个数字还在不断增加。

     然后,使用GlookoTmAPP,糖尿病患者可以在APP上互动,添加各种内容,比如说摄入的碳水化合物, 胰岛素以及用药情况等等信息。患者也可以及时在APP或网上浏览到过去数据生成的图表和统计数据,也可以通过邮件, 打印或传真等方式将报告转发给家庭医生。

     第三步,充分利用Glooko的移动和云端解决方案。Glooko的Glooko Population TrackerTm–即患者人群跟踪管理系统为机构提供大数据收集和分析,辅助决策,可以让机构进行糖尿病人群风险分层次管理等等。

Glooko 的商业模式在下表总结:

     患者的信息安全是Glooko 业务的基石,因此Glooko努力取得了HIPAA认证,也就是说它完全符合美国政府关于医疗隐私和安全等一系列法规和条例。目前 Glooko将精力集中在健康数据跟踪技术的下一阶段:预测护理。它将充分利用患者数据,通过向医疗机构提供病人数据和决策演算法,实现更好的糖尿病护 理。它还希望能提供给卫生系统和疾病管理组织一个更好的人群管理和分析工具,可以让他们加大多高风险病人的重视,并从长期来看,也能实现提高治疗计划的黏 度。同时这也将反过来让机构和保险公司降低成本,并提供更优惠的价格和更好的服务给最终用户。

2.IBGstar

     它属于移动医疗硬件入口的产品,是一款体积不大的血糖仪,可以直接和苹果的iPhone和iPod Touch连接,设备还附送一个免费的糖尿病管理APP (IBGstar Disbetes Manager APP),这样血糖数据就立刻可以同步到苹果设备上,用来存储,跟踪和分析患者血糖数据。之后,糖尿病患者可以将报表通过邮件或打印的方式发送给他们的家 庭医生。由于IBGstar和iPhone高度吻合,可以成为手机的一部分,类似个性化订制的配件或外壳一样,患者甚至不需要将它从iPhone上取下 来, 这样就少了携带多一样设备的麻烦,这是其成功的重要原因之一。我们智能硬件的小伙伴可以借鉴一下!

     IBGstar 由世界大厂赛诺菲申请FDA认证,于2012年5月在美国首次推出,现已经在世界13个国家销售。而赛诺菲则有着超过85年糖尿病管理和胰岛素生产销售的丰富经验。

     而IBGstar在美国主要通过两大连锁药房出售,即Walgreens 和 Diabetes Care Services,同时最大的亮点是,它也在所有的苹果商店和苹果网站上售卖。但苹果店并不卖试纸,毕竟不是药店不同,不能直接和患者的保险公司对接,还 有监管的问题,因此患者要买试纸,还是得去药店。

     从推广的角度来看,赛诺菲很有可能将糖尿病处方药和IBGstar有所绑定,也就是说给那些买赛诺菲糖尿病药品的患者一些设备折扣,这是别的移动医疗厂 商所不具备的先天优势(当然也有劣势,就是无法与别的相关制药厂商合作)。因为IBGstar和试纸是作为OTC用品在药房出售,并不需要处方来购买。但 患者如果需要保险公司报销的话,通常需要提供医生处方。

     值得留意的是,IBGstar 并没有云端,糖尿病管理系统只有手机端,对很多人来说,特别是老年人,在窄小的手机屏幕上查阅是一个比较困难的事。另外一个问题是试纸,除非你有特别的保 险覆盖,否则试纸的价格通常需要患者自己承担(这是奥巴马的平价医疗法案的一些衍生结果,所以对试纸价格便宜的iHealth来说,是一个利好)。

     在美国有三个试纸市场: Medicare,私人医疗保险,以及个人承担。自从2013年7月1号开始,Medicare 改变了试纸供应商的数量以及最高报销标准,令人吃惊的是,报销标准从75美元降到25美元,这足以让市场产生很大的波动。Medicare 已经明确表示IBGstar的试纸不在报销范畴之内。而对于私人保险来说,估计许多公司也会效仿Medicare的做法,在新医改正式生效以后大幅降低报 销标准。这就意味着患者仍然可以报销试纸,但只能选择低价品牌。不过这还需要时间来证明。但是美国市场已经有主流试纸生产商在试图卖掉试纸业务。这也足以 证明有些人已经发现这个市场已经无利可图,并试图剥离这个业务。从趋势来看,Medicare和商业保险公司只会为便宜的试纸报销了,因此特别利好的是来 自中国生产的试纸。行业受益最大的可能是杭州艾康,北京怡成和三诺生物,其中前两家为非上市公司。

我们再来总结一下IBGstar的商业模式:

     Dr.2 测评工作室对上述三款APP研究发现,无论是Welldoc,Glooko,还是IBGstar,他们虽然商业模式不同,但都有一个共同点,那就是三款 APP都没有医生端。拿Welldoc来说,医生和患者的互动发生在医生的诊所,医生需要开“处方APP”给患者,患者回去收集数据之后,在下次拜访医生 之前,将自动生成的报告(Smart VisitTm)通过邮件发给他的家庭医生。Glooko和IBGstar都是免费APP,其血糖分析报告将由患者在拜访家庭医生之前通过邮件,打印或传 真的方式发送给医生。我们可以看到,患者和医生的角色没有变,生态链并没有发生变化。APP只是一个外嵌工具,提高了诊疗以及糖尿病管理的效率和质量,没 有触动原有的医疗格局,因此没有遭遇医院和医生的反弹,可以顺向推动产业链。

     反观国内的移动医疗们,动辄就要颠覆谁,破坏谁,总想当领导者或救世主的角色。

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