移动医疗细分行业研报：牙科app（一）
作者Dr.2，珍立拍股份公司董事长
一、行业定义及测试范围
牙科是传统口腔科的俗称，通常包括口腔外科、内科、口腔修复和正畸四大类。
移动医疗是通过使用移动互联技术来提供与医疗相关的信息和服务。本研究报告只涉及国内移动医疗之牙科app行业。
二、市场规模
如果要了解移动医疗牙科行业的细分市场规模，那首先需要探讨国内整体牙科的市场。目前很难找到针对国内牙科市场规模的统计数据。Dr.2的方法首先是通过碎片化的，网上公开的信息来多角度，多侧面地给这个勾画市场的轮廓，然后交互印证。具体的衡量单位主要是就诊患者的数量；注册牙科医生的数量；牙科行业的年销售额。由于目前移动牙科应用具体扎根在民营诊所，所以民营牙科诊所的数量也在我们重点测评的范围内。
1. 注册牙科医生的数量
根据多项公开资料，从每百万人牙医数量来看，中国只有100名左右（图1），以中国13亿人口为基数， 我们可以推算出中国大概有13万注册牙科医生。 我们也能从另外一个网上信息来印证中国注册牙医的数量，根据2011年WFO的报告，目前COS（中国口腔正畸学会）的会员约2000人，这一数字仅相当于国内注册牙医2%。再根据“十二五计划”中我国每年新净增医生的增长率为8%，不过牙科医生的增长率相对整体更快一些（每年新获得执业资格的约有1.5-2万人，但是退休或转行数据不详，只能概要估算）。
综上，大致推算出我国目前牙科医师的总量大约为12.6-14万人之间。
图1
2. 就诊患者的数量
根据第三次全国口腔健康流行病学调查资料显示，我国口腔疾病患病率仍然高达90%以上。我国5岁组乳牙、12岁组恒牙、35岁至44岁组、65岁至74岁组的龋齿患病率分别为66%、28.9%、88.1%和98.4%。 高患病率形成鲜明对比的是，目前国内口腔疾病患者的就诊率非常低。该数据显示，龋齿患病率达到66%的5岁组儿童，其中只有3%进行了治疗；龋齿患病率达到88.1%的中年组， 就诊率只有8.4%； 而患病率高达98.4%的65岁至74岁老年人的治疗率也只有1.9%。（见图2）
图2
根据以上数据，Dr.2推测中国人的牙周和龋齿的发病率保守估计为人口总数的78%，而就诊率则大概为6%。从中国人口13亿来看。就诊牙科患者可以总体推算为6130万人左右，每年随总人口基数增加而增加数百万人。不过一般患者并非每年都去看牙，而且每位患者一旦启动治疗，都需要反复数次，不过往往并非每次就诊均需付费，因为不少诊所采用打包结算的办法，因此上述数据无法推测每年的就诊人次数，而且意义不大。但是我们还可以从下面的行业年销售额来反向印证。
3. 牙科行业的年销售额
我们无法从公开的信息里找到全国牙科行业的市场总额。只好从一些局部的数据侧面分析。东方证券研报以中国消费水平较高的杭州为例，2011年人口基数为900万的杭州，牙科市场的总规模估计为6亿元人民币，年就诊患者人数为100万。我们推算出杭州牙科患者年就诊率为14%，平均每位就诊患者花费为600元人民币/年。在没有其他相关对比数据的情况下，根据多项国外研究数据显示，居民于牙齿保健与治疗的花费，与GDP正相关。那么2013年杭州市人均GDP94791.18元，为全国平均人均GDP（41000元）的2.3倍，Dr.2大胆估计2013年全国平均牙科市场总规模则为468亿元人民币。我们还从互联网上查到如下数据：至2013年，中国口腔类机构已经超过18520所，而设有口腔科的机构达到了17617所，年营业额约500亿元。两相印证，大致市场总规模在此区间，那么下文还要探讨行业每年增长的情况。
4. 民营牙科诊所的数量
根据东方证券研报的描述，目前公立的综合医院牙科、专科口腔医院和牙防所等依然占据牙科市场的主力地位。据不完全统计至少一半以上的注册口腔医生供职与公立医院；但民营和外资连锁口腔机构也在加速拓展国内市场，或者公立医院改制也为民营。民营口腔医院以及众多的私人诊所和连锁牙科诊所机构；由于在资金投入上的壁垒较低，小型的诊所数量众多且没有详尽的统计数据，据估计有超过 50000 家。但小型私人诊所牙椅、医师数量很少，大部分医疗资源仍集中在公立口腔医疗系统或大型民营连锁诊所中。如果按照平均每个小型民营牙科诊所配备5人，那全国就有大约25万人在民营牙科诊所就业。根据前几年广东省的一项调查显示，民营口腔机构的从业人员数约占全部牙科从业人数的一半左右，该数字如果与全国的情况相仿的话，还可以推测全国牙科从业人员大约为50万人-60万人（含护士和技师等）。
三、市场成长
据可检索到的资料，卫生部统计了从2004年到2009年，一些大型口腔医院收入的变化， 报告显示平均增长速度从2006年开始一直徘徊在20% 到30% 之间。我们取中间值 25%。而民营诊所在营销上比公立医院要更为积极。我们估计整个行业的增速会在30%左右，但是原来基数相对较小，口腔保健意识不强，所以增速快，经过多年发展后市场总规模变大，未来将会告别超速增长，回归正常增长曲线。
Dr.2认为促进牙科市场的增长的主要驱动力为1. 中国人均可支配后入的快速提高； 2. 牙科教育在中国的快速普及；3. 国外先进技术的引进，医生的再教育需求越来越大，水平不断提升；4. 牙科市场化，加大了推广力度和范围。根据以上4个驱动力以及前几年的超速发展，Dr.2 保守预计从2014年到2020年， 整个牙科市场的平均年复合自然增长率为CAGR 15%. 到2020年，整个市场规模将为1240亿元人民币，在不考虑通货膨胀和货币的时间价值等因素，市场规模是现在的2.7倍。由于注册牙医数的不断增长，民营诊所的数量也会于现在的基础上进一步的增加，Dr.2 保守估计，从2014年起， 民营诊所的数量将至少按照总体每年平均8%的数量递增，这和中国每年递增的注册牙科医师数量大致匹配。到2020年，民营诊所的数量大致为8.5万间以上，比目前增加了3.5万间左右。（见图3，图4）
图3
图4
一． 中国民营牙科诊所的特色
鉴于本研报针对的是牙科类移动医疗产品。而该类产品主要的细分市场之一是民营牙科诊所。 在这里经过调研，Dr.2有必要和大家分享一下，业内人士对目前这个细分市场的看法。
1. 牙科不同于其他纯医学分科不同，是结合医学，美容，康复和商业为一体的一个独特学科，这是牙科的一大特色。
2. 牙科诊所有地理覆盖半径，平均辐射范围也就是周围5公里左右。当然也不排除舍近求远的特殊案例。牙病或保健由于不是一次就可完成诊疗，复诊次数较多，因此大多数患者还是愿意就近选择。
3. 民营牙医诊所一般规模不大。一般工作人员5人左右为平均值。这也和牙科诊所的地理覆盖半径有关。
4. 基于牙科诊所的一般规模较小和覆盖地理半径不大，牙科诊所的扩张往往首先是数量上的扩张，完成全面布局，而不是依靠提高单点营业面积和牙椅数量。
5. 牙科诊所投资较小，但大多数利润率并不高，据多方考证结合实体调研，牙科医院的整体净利润率为11.3%。考虑到民营诊所的市场化运作，估计利润率可以比公立医院稍高，因此就算病人不多，也能长期维持。
展望未来，中国牙科诊所的连锁化是个趋势，一批以瑞尔齿科等为代表的大型连锁诊所逐渐崛起，并形成一定的品牌地位。同时这些品牌连锁逐步介入上下游的垂直整合，比如说牙科材料，器材生产和医生培训等等。小型诊所由于针对较低端市场人群，由于我国经济发展的不平衡，还会长期有存在空间。但那些管理不善，运营成本较高，水平低下的诊所则会逐步被市场淘汰。
四、牙科类移动医疗产品的主要功能及整体分析
以上分析的都是牙科领域目前的市场规模和成长态势。那么移动医疗作为牙科市场的其中一个促进者，其市场规模到底有多大呢？ 我们从以下几方面来分析：
1、主要功能
目前牙科类的移动医疗产品有两种主要提供方式：一种是标准的app开发；另一种是微信或微博类的公共平台。其主要功能包括患者的健康咨询、预约挂号、附近就医、口腔保健资讯、牙医社交、继续教育、牙科材料供需等方面。其中口腔保健资讯、在线咨询以及附近就医排前三（见图5）。
图5
2、行业内的整体产品分析
这些产品面向的用户主要为牙医、口腔诊所、普通大众以及材料和器械厂商四大类群体。
以安卓市场为例进行说明，相关app总数在230个左右，锁定在牙科领域的有效app大致在100个，但其中大部分于2011-2013年等停止了更新，且版本系统普遍停留在v1.0-2.0之间（表1），而苹果app store的产品要更少一些。
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软件名称
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软件类别
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当前版本号
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停止更新时间
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我爱牙齿网
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生活应用
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V1.0
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2012.7.18
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清洗你的牙齿
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休闲游戏
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V1.0
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2012.11.21
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牙齿清洁助手
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休闲游戏
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V1.0.2
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2012.10.08
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牙科在线通
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生活应用
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V1.1
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2013.2.4
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中国牙科网
|
生活应用
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V1.0
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2013.9.2
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门诊看牙医
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休闲益智
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V1.0
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2012.2.14
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简阳牙科
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生活实用
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V1.7
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2012.11.27
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牙齿健康词典
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生活实用
|
V2.0
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2011.7.24
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牙齿保护贴士
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生活实用
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V1.0
|
2011.7.22
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看牙宝
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生活应用
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V1.4
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2013.9.11
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……
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……
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表1
移动医疗-牙科类还没有形成一个足以吸引人进入的一个市场容量， 这点可以从大量退出者的行为略窥一二。 目前还在运营的，规模勉强能纳入Dr.2行业调研范围的app仅有4款：爱牙、好牙医、大牙网和牙友。同时，利用微信平台提供在线咨询、预约挂号和口腔保健等功能的开发团队也有不少，包括好牙医也有一块业务采用了这种方式，但普遍比较分散、规模太小、影响力有限。目前牙科市场很大，但是牙科app市场规模并不是很大，市场总规模和容量目前还处在动态发展之中。整个市场还处于导入期，发展才刚刚开始，也未出现该行业的大型公司。
在下一篇中，我们主要会对移动医疗牙科细分行业的竞争要素和未来发展进行分析，并将对行业进行分析量化评估。
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